查查配分析今日,商品市场集体重挫引起了市场的重点关注:欧线集运期货主力合约大跌11.5%,创近4个月来新低;玻璃主力合约放量大跌6.8%,创2020年4月以来近4年半新低;纯碱、PTA等均跌超5%,纷纷刷新阶段新低。

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国债期货则普涨,五年期国债期货创历史新高,二年期国债期货创近4年半新高,据历史最高点也仅一步之遥。

瑞达期货指出,现货指数降幅大幅走阔,期价支撑减少,叠加持续了一个月的“降价潮”仍未停止,众多船公司频频下调运价,其中马士基自7月以来已多次调降运费,其余联盟船司也陆续跟进,合约价格持续回落,交易难度提升,建议投资者保持谨慎,注意操作节奏及风险控制。

从中国船舶工业行业协会公众号公布的数据来看,船舶行业订单还较为充足。2024 年上半年船舶行业完工量达2502 万载重吨,同比增长18.4%,新接订单量达 5422 万载重吨,同比增长 43.9%,在手订单量达到 17155万载重吨,同比增长 38.6%。

受集运期货主力合约大跌影响,出于对未来订单的担忧,今日A股船舶板块放量低开低走,板块指数重挫6.84%,领跌整个市场,创近2年半来最大单日跌幅。中国船舶、中船防务、中国重工等跌幅居前。

集运期货的大跌也传导到航运股,运输服务指数今日创半年来新低。中远海发、招商轮船、海峡股份、凤凰航运等跌幅居前。

整体上看,今日A股市场深度调整:科创50指数重挫3.48%,创业板指数也大跌2.75%,上证指数则再创阶段性新低。两市超4200只个股下跌,成交萎缩至7082亿元。

盘面上,煤炭、保险、银行、石油、电力等高股息板块集体逆势走强,船舶、汽车芯片、通信设备、酿酒等板块跌幅居前。

Wind实时监测数据显示,银行、公用事业两行业获得主力资金超10亿元净买入,煤炭、石油石化、基础化工、环保等行业也获得超亿元净流入。食品饮料主力资金则净流出近32亿元,计算机、有色金属均净流出超20亿元。

展望后市,中金公司表示,A 股中报业绩落地,部分行业景气好转的趋势得到验证。从结构上看,偏上游的石油石化、有色金属业绩环比明显改善,受益于出口的机械、汽车、电网,TMT 板块中的半导体、消费电子、算力等,以及农林牧渔、公用事业是结构亮点。9月建议继续关注我国稳增长与中长期改革相关政策的落地情况,重点关注基本面具备支撑的红利资产,以及顺应产业转型趋势的高景气行业。

华龙证券认为,9月市场或有积极变化。一些有利于市场的因素在增加:一是美联储降息信号已经释放,人民币获得较大幅度升值,国内货币政策空间或打开;二是中美近期互动增强,或一定程度稳定外部环境;三是政策效能有望逐步体现,相应的数据或有望进一步改善,从而为市场提供基本面支撑,提振市场信心;四是市场阶段调整后,风险溢价率处于机会区间历史极值平均值附近,市场配置价值进一步凸显。