硅料

过去一周，单晶复投料主流成交价格为34元/KG，单晶致密料的主流成交价格为32元/KG；N型料报价为38元/KG。

多晶硅n型产品价格稳定，p型产品价格略有下调。

具体来看，n型棒状硅成交价格区间为3.90万元/吨至4.20万元/吨，成交均价为4万元/吨，环比持平；单晶致密料成交价格区间为3.30万元/吨至3.60万元/吨，成交均价为3.43万元/吨，环比下降0.87%。n型颗粒硅成交价格区间为3.60万元/吨至3.70万元/吨，成交均价为3.65万元/吨，环比持平。

交易情况：本周硅料整体签单状况好转，n、p型硅料成交量有所回升，但签单模式仍旧是随购随采。排产状况：Q2两家头部大厂新投产产能基本达产，但检修、停产带来的减量对增量产能完成有效对冲，7月份硅料整体排产预计将达到15万吨水平左右。库存动态：6月末库存小幅上升，考虑到7月料企于拉晶端排产供需差，月末硅料库存仍会继续上升，但硅料库存出现转移，由料企逐步转至拉晶端。

2024年7月4日光伏原材料价格（元/片、元/公斤、元/瓦、）

（7.5）

硅片

本周硅片价格：单晶硅片M10主流成交均价为1.1-1.2元/片，N型18X硅片价格1.1-1.15元/片，本周硅片价格重心出现小幅上移，某头部一体化大厂硅片报价上涨约0.02元/片。

P型M10硅片主流成交价格为1.1-1.20元/片；P型G12主流成交价格为1.75元/片；N型M10硅片主流成交价格为1.10元/片；N型G12主流成交价格为1.65元/片;N型G12R硅片主流成交价格为1.45元/片。

排产库存：硅片环节7月份开工率分化明显，龙头及一线专业化厂商凭借成本优势，维持高稼动率，以蚕食对手市场份额，一体化厂商在成本与价格倒挂阶段，提高外购比例，而中尾部专业化则继续维持低开工率，尽量减少失血亏损，预计7月份硅片整体排产维持低位，区间在50-52GW附近，月末库存水位有望下降至30-40亿片区间。

价格趋势：硅片库存压力逐渐缓解，虽前期部分专业化厂商的N型报涨失败，但N型部分尺寸的硅片，在供需紧俏的背景下，其捂货酿涨的趋势依旧不变，能否成功需视月末库存消化力度而定。P型硅片在Q3陆续有订单跟进，在存量P型产能有限的背景下，部分厂商有顺涨预期。

7月由于电池片企业的高开工，硅片恐继续去库。

电池片

本周电池片价格：M10电池片主流成交价为0.300元/W，G12电池片主流成交价为0.320元/W，M10单晶TOPCon电池主流成交价为0.30元/W，G12单晶TOPCon电池主流成交价为0.35元/W 。

当前高效PERC182电池片（23.2%及以上效率）价格0.30-0.31元/W;PERC210电池片价格0.30-0.31元/W左右；Topcon182电池片（24.7%及以上效率）价格0.28-0.30元/W左右；Topcon210RN电池片0.29-0.32元/w；Topcon210电池片0.31-0.32元/W。

尺寸方面210尺寸系列电池大幅减产，18X系列电池增产。分厂家看，一体化厂家电池排产提升且自给率提升，专业化电池厂家大部分减产为主是，而需求不佳，近期陆续下调排产计划。

组 件

本周组件价格：182单面单晶PERC组件主流成交价为0.80元/W，210单面单晶PERC组件主流成交价为0.82元/W，182双面双玻单晶PERC组件成交价为0.82元/W，210双面双玻单晶PERC组件主流成交价为0.84元/W，182双面双玻TOPCon组件主流成交价为0.86元/W，210双面双玻HJT组件主流成交价为1.00元/W。

价格当前组件市场，集中式项目的PERC182mm主流成交价0.7-0.79元/W，PERC210mm主流成交价0.72-0.81元/W，N型182mm主流成交价格0.76-0.82元/W，N型210mm组件主流成交价格0.77-0.83元/W。组件价格继续下移。产量 7月组件企业开工预期分化，头部企业有提产动作，小厂偏向持稳或小幅下调，HJT组件企业订单需求较好排产提升，整体7月组件排产预期环比持平且小幅提升。

逆变器

本周逆变器价格区间20kw价格0.12-0.16元/W，50kw价格0.11-0.15元/W，110kw价格0.1-0.14元/W，320kw价格0.09-0.11元/W。市场内竞争仍较激烈，逆变器价格小幅下移。

EVA树脂

EVA/POE光伏料当前国产EVA交易价格调整，EVA粒子价格详询分析师。POE光伏料C4下调至2100-2200美金，C8暂时下调至2250-2350美金。

当前胶膜主流420克重透明EVA胶膜价格5.67-5.96元/平米，420克重白色EVA胶膜价格6.17-6.55元/平米，380克重EPE胶膜价格6.76-6.95元/平米，380克重POE胶膜价格9.04-9.50元/平米。价格或将再度调整。产量 本周光伏级EVA价格略有下调，产量正常。光伏胶膜产量正常

国内主流EVA制造商

光伏玻璃

本周下调光伏玻璃价格，2.0mm镀膜光伏玻璃价格下调13.89%，降至15.5元/㎡，而3.2mm镀膜光伏玻璃价格下调7.55%，调降至24.5元/㎡。

●布局航空电动化电池性能要求更加严苛，高能量密度是关键

近日的夏季达沃斯论坛上，宁德时代董事长曾毓群透露，公司已成功试飞4吨级民用电动飞机，8吨级飞机预计于2027年到2028年发布。

多家动力电池厂商在低空经济领域展开布局。亿纬锂能近日发布了eVTOL飞行器电池解决方案，此外，中创新航、国轩高科、孚能科技等锂电头部企业也均已表态在低空飞行的电池领域展开合作。

全球eVTOL市场规模将超万亿美元，中国将占据25%左右的市场份额，将是全球最大的城市空中交通市场。

与新能源车相比，电动载人飞行器所搭载的动力电池性能要求更加严苛，高能量密度是其中关键。 垂直起降功能所需的动力是地面行驶的多倍，且需要长时间负重飞行，因此需要搭载具备较高的能量密度的电池来维持运行。

根据工业和信息化部等四部门印发的《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》，要求投入量产的航空锂电池产品能量密度为400Wh/kg级，产品小规模验证能量密度为500Wh/kg级。

“下一代电池技术”的固态电池将加速低空经济产业商业化进程。

固态电池能够提升飞行器的续航里程和安全性，有望助力低空经济产业的快速发展。考虑到eVTOL对高能量密度、高功率、高安全性电池的迫切需求，固态电池产业化进程有望提速。

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●数据显示，今年前4个月，仅宁德时代和比亚迪就占据全球电动汽车电池市场的一半以上。更为关键的是，中国制造商还主导着电池材料供应链。

对于像美国这样希望同中国在未来汽车和动力技术领域竞争的国家来说，唯一的希望是取得一种科学突破，利用不同的材料和元器件重组电池供应链。新技术不会取代现有锂离子电池，但可以提供替代选项。

现在有几个潜在选项。

钠离子电池看起来最可行，宁德时代和比亚迪均已大幅提高相关产能。钠的一个优点是其储量远比锂更丰富。然而，钠电池的能量密度较低，可能不适合需要更长续航里程的电动汽车。它们可能更适合储能系统或低端电动汽车。

另一种选项是用硅基阳极代替石墨阳极，从而使电池更轻并能储存更多电量。

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●河北部分地区上调水泥价格50-80元/吨

自7月1日起，河北唐山、秦皇岛、承德、张家口、保定等市场部分水泥企业开始停窑10天，唐山部分龙头企业熟料库存五成左右。北京、天津以及河北部分地区上调水泥价格50-80元/吨，实际落实20-40元/吨，实际散装P.O42.5水泥市场到位价300-350元/吨。

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●6月乘用车市场零售175.5万辆，同比下降8%，新能源乘用车市场零售86.4万辆，同比增长30%，环比增长6%，相较于5月55%的同比增长率，增幅下降明显。

1-6月新能源乘用车累计零售411.9万辆，同比增长33%，相较于1—5月的40%的增幅，同样有所下降。

相较于日趋饱和的新能源乘用车市场，新能源商用车市场仍然潜力巨大。

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●7月1日，数据显示，今年上半年的个别月份，新能源汽车的市场渗透率已超过50%，燃油车开始逐渐成为新车市场的“少数派”。比亚迪6月份销售新能源车34.17万辆。其中，纯电动汽车销量为14.52万辆，插电式混合动力汽车销量为19.50万辆。

2024年上半年，比亚迪累计销量达161.30万辆，同比增长28.46%。其中纯电动汽车销量72.62万辆，同比增长17.73%；插电式混合动力车型销售88.10万辆，同比增长39.54%。

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●5月份光伏新增装机1904 万千瓦(19.04GW)，同比增长47.6%，环比增长32.5%，已恢复增长态势。光伏产业链出清加速进行，

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●光伏企业应对美国贸易政策，到印尼、老挝、中东打开市场

“现在东南亚的中国光伏企业首选的转移路径是印度尼西亚和老挝，这两个国家还未被美国列入关税名单。”“部分光伏公司不是头部企业且产能较小，可能会选择快速转移至周边的这两个国家，抓住美国建立新法案前的窗口期。” 专家这样建议

部分人士认为，借助“一带一路”及中东能源转型的“东风”，中东地区可成为光伏出海消化产能的重要市场。

以阿联酋和沙特阿拉伯为代表的中东光伏需求正大幅增加。

从地域来看，2022年新增的光伏“GW级市场”(指光伏发电装机容量达到或超过1GW的市场)以希腊、英国等欧洲国家为主，而2023年新增的光伏“GW 级市场”则以阿联酋、沙特沙特阿拉伯等中东国家为主。

据“石油王国”沙特阿拉伯2016年4月发布的“2030愿景”，该国目标到2030年实现可再生能源装机容量60GW，其中光伏装机增加至40GW。如果该目标得以实现，沙特阿拉伯将跻身全球前五大光伏市场。

也有部分光伏企业认为欧洲地区仍有投资设厂的机会。

铜

从5月中下旬逼近9万元/吨的历史性高点跌落后，近期铜价已降至8万元/吨关口下方。

7月4日下午收盘，沪铜主力合约2408收于79870元/吨，较5月20日盘中89130元/吨的高点已录得超10%跌幅。

“5月底至6月下旬，铜价经历了1个月的向下调整，其中沪铜活跃合约8月合约最大调整幅度达到11.7%，LME三个月铜价最大调整幅度超过13%。与此同时，贵金属价格在此期间也出现了调整，但是调整的幅度不大。其中沪金活跃合约8月合约和COMEX黄金活跃合约8月合约最大调整幅度仅有5.9%。”

专家分析，铜价调整的压力来源于几个方面，一是海外美联储加息预期因美国经济存在韧性和美联储对通胀回落信心不足而一再延后，美元利率反弹导致铜的投资属性阶段性降温；二是地缘政治危机、欧洲大选极右翼势力获得优势导致避险情绪驱动美元走强，对铜价也形成压制；三是国内经济复苏力度温和，有效需求不足在高铜价下显得越发明显，季节性消费淡季也导致6月铜消费走弱。

据对电缆行业的调研，铜价回落至7.7万元/吨至7.8万元/吨附近，电缆订单出现明显的增长，部分电缆企业订单环比增速超过50%。另外，家电如空调的排产量同比增速超过15%，主要是出口拉动。

随着上半年长协价到期，下半年长协价下调，预计6月至7月铜冶炼企业亏损压力增大，这会抑制铜的供给扩张。

“铜价大幅调整主要原因是海外投机买盘消退，此外，前期高铜价对国内需求产生抑制，季节性淡季来临也对铜价形成压制。”专家分析，据LME库存显示，6月份LME铜库存先跌后涨，截至月末，LME铜库存177750吨，较月初上涨53.23%。下游方面，今年4月至5月，铜价大幅上涨抑制电缆企业的订单；5月，电力电缆产量明显下降，开工率也降至67%左右。

不过，铜价的高位回调，并未改变市场的长期看多预期。

铝

沪铝期货价格查询（2024年7月4日）

产品名称 开盘价 昨收价

沪铝主力 20530.00 20490.00

沪铝2408 20530.00 20490.00

沪铝2409 20575.00 20550.00

沪铝2410 20615.00 20570.00

PVC

pvc期货价格查询（2024年7月4日）

产品名称 开盘价 昨收价

PVC主力 6130.00 6125.00

PVC2408 6065.00 6065.00

PVC2409 6130.00 6125.00

PVC2501 6293.00 6293.00

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